Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - наедаться досыта и жить без забот. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Вместо нормального жилья ему приходилось ютиться в ветхой лачуге, постоянно испытывая голод.
Отчаявшись расплатиться с якудза, парень пошел на крайние меры. Сначала он продал часть своих органов, а потом занялся опасным промыслом - нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его уникальные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. Теперь он снова охотится на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, которая оказалась наполовину демоном. А еще он встретил Макиму - свою загадочную начальницу, в которую без памяти влюбился.
