В 1960-х годах знаменитый ночной клуб Нью-Йорка закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Теперь ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был богатым и образованным человеком, исполнял классическую музыку. Юг Америки тогда оставался местом, где расовая сегрегация была обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера и помощника для решения разных вопросов. Двое таких разных людей отправились в путешествие, которое сильно повлияло на их судьбы.