Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, и будущее казалось мрачным. Тогда он принял решение - начать производить метамфетамин. Помощника Уолтер нашёл в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз в это время Джесси остался без напарника и места для производства - всё конфисковали в ходе внезапного рейда наркополиции.