Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветских взглядах: его пьесу снимают с репертуара, исключают из писательского союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой – прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство, вдохновляющее его на новое произведение. Героями становятся реальные люди из его круга, включая загадочного Воланда, чей образ навеян одним иностранным знакомым.
